• 長榮佔最大權重 5.4%
• 最大產業航運股，權重合計 14.6%
• 2檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、永豐優息存股 投資組合總覽
永豐優息存股追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計44.3%，集中度適中。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮(2603) | 5.42% | 193.00 | 202.75 | 🔵 支撐~成本 | 航運股 |
| 長榮航(2618) | 5.20% | 42.55 | 35.83 | 🟢 成本~高一 | 航運股 |
| 凱基金(??) | 4.83% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 國泰金(2882) | 4.37% | 115.50 | 74.45 | 🔴 高二以上 | 金融股 |
| 億豐(8464) | 4.36% | 361.00 | 398.75 | 🔵 支撐~成本 | 居家生活 |
| 亞泥(1102) | 4.25% | 35.80 | 35.67 | 🟢 成本~高一 | 水泥股 |
| 玉山金(2884) | 4.11% | 35.35 | 33.17 | 🟢 成本~高一 | 金融股 |
| 兆豐金(2886) | 3.95% | 45.50 | 39.48 | 🔴 高二以上 | 金融股 |
| 華航(2610) | 3.93% | 22.00 | 20.70 | 🟢 成本~高一 | 航運股 |
| 寶成(??) | 3.92% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
1. 長榮(2603) – 權重 5.42%
長榮是全球主要貨櫃航運商，權重5.42%。目前股價193元低於Q1成本202.75元，位處支撐至成本間，顯示股價相對低估。建議持有者觀察航運運價走勢，若反彈至成本以上可續抱。
2. 長榮航(2618) – 權重 5.20%
長榮航為台灣最大航空業者，權重5.20%。股價42.55元高於成本35.83元，位階在成本至高一之間，反映客運需求復甦。建議續抱，但注意油價與競爭加劇風險。
3. 凱基金(??) – 權重 4.83%
凱基金為金融控股公司，權重4.83%，股價與成本未提供。業務涵蓋銀行、證券等。投資者需關注其獲利穩定性與配息政策，建議參考同業評價。
4. 國泰金(2882) – 權重 4.37%
國泰金是台灣大型金控，權重4.37%。股價115.5元遠高於成本74.45元，位階高二以上，顯示股價已大幅上漲。建議部分獲利了結，避免追高。
5. 億豐(8464) – 權重 4.36%
億豐為窗簾製造商，權重4.36%。股價361元低於成本398.75元，位處支撐至成本間，反映市場對居家需求放緩的擔憂。建議逢低布局，等待景氣復甦。
6. 亞泥(1102) – 權重 4.25%
亞泥為水泥龍頭，權重4.25%。股價35.8元略高於成本35.67元，位階成本至高一，顯示股價合理。建議持有，因基建需求穩定，但需注意中國市場風險。
7. 玉山金(2884) – 權重 4.11%
玉山金為民營金控，權重4.11%。股價35.35元高於成本33.17元，位階成本至高一，反映獲利成長。建議續抱，關注其手續費收入與資產品質。
8. 兆豐金(2886) – 權重 3.95%
兆豐金為公股金控，權重3.95%。股價45.5元遠高於成本39.48元，位階高二以上，顯示股價已反應利多。建議逢高減碼，轉向低基期標的。
9. 華航(2610) – 權重 3.93%
華航為台灣主要航空公司，權重3.93%。股價22元高於成本20.7元，位階成本至高一，受惠旅遊復甦。建議持有，但留意油價與匯率波動。
10. 寶成(??) – 權重 3.92%
寶成為製鞋龍頭，權重3.92%，股價與成本未提供。業務分散於運動用品與電子。投資者需觀察品牌客戶訂單，建議參考同業本益比。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 15.5% | 🟡 中度 |
| 前5大持股占比 | 24.2% | 🟡 中度 |
| 前10大持股占比 | 44.3% | 🟢 適中 |
- 最大權重偏重：長榮佔5.4%，波動直接影響ETF
四、總結與操作建議
永豐優息存股 00907以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
延伸閱讀：永豐優息存股 主力成本與七階位階戰略分析
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