• BOTZ聚焦機器人與自動化（約50檔），AIQ追蹤AI與大數據指數（約80檔），ROBO全球機器人指數（約80檔）
• BOTZ日系機器人權重高（發那科/安川等），AIQ科技巨頭權重高（輝達/Meta等），ROBO全球最分散
• 看好工業自動化選BOTZ，看好AI軟體平台選AIQ，想要全球機器人完整配置選ROBO
• BOTZ日系機器人權重高（發那科/安川等），AIQ科技巨頭權重高（輝達/Meta等），ROBO全球最分散
• 看好工業自動化選BOTZ，看好AI軟體平台選AIQ，想要全球機器人完整配置選ROBO
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隨著自動化與人工智慧技術加速滲透各行各業，機器人與AI ETF成為投資人布局未來趨勢的熱門工具。BOTZ、AIQ與ROBO三檔ETF分別從工業自動化、AI軟體平台與全球機器人生態系統切入，提供差異化的投資視角。本比較將從選股範圍、持股集中度、費用率與歷史績效等面向，協助投資人根據自身風險偏好與產業觀點，選擇最合適的自動化時代投資標的。
一、自動化與AI產業板塊
- 機器人與AI產業涵蓋工業自動化、AI軟體平台、感測器、機器視覺與雲端運算等子領域，市場規模預估2030年將突破1.5兆美元。
- BOTZ主要布局工業機器人與自動化設備製造商，如發那科、安川電機，聚焦製造業升級與工廠自動化需求。
- AIQ則追蹤AI與大數據指數，成分股包含輝達、Meta等科技巨頭，側重AI軟體、數據分析與雲端服務。
- ROBO採用全球機器人指數，持股橫跨工業、醫療、消費與服務機器人，提供最廣泛的自動化生態系曝險。
丁、三檔ETF選股範圍比較
- BOTZ追蹤Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index，選股標準鎖定機器人與自動化營收占比超過50%的公司，約50檔。
- AIQ追蹤Indxx Global Artificial Intelligence & Big Data Index，選股條件為AI與大數據相關營收占比超過50%，約80檔，科技巨頭權重較高。
- ROBO追蹤ROBO Global Robotics & Automation Index，選股範圍涵蓋全球機器人與自動化價值鏈，約80檔，產業分布最均勻。
- 三檔ETF的選股範圍差異導致前十大持股集中度不同：BOTZ前十大占比約55%，AIQ約50%，ROBO約40%，ROBO分散度最佳。
丂、持股分析
- BOTZ前三大持股為發那科、安川電機與直覺外科，日系工業機器人權重高，受日本製造業景氣影響較大。
- AIQ前三大持股為輝達、Meta與Alphabet，科技巨頭權重集中，績效與美國科技股高度連動，波動較大。
- ROBO前十大持股包含直覺外科、發那科與安川電機，產業分布橫跨醫療機器人與工業自動化，單一國家風險較低。
- 三檔ETF皆無單一持股超過10%，但AIQ因輝達權重接近9%，對AI晶片景氣敏感度最高。
七、績效比較
- 近5年AIQ累積報酬率最高（約68%），主因輝達、Meta等持股在AI熱潮中大幅上漲，但2022年跌幅也最深（-35%）。
- BOTZ累積報酬率約30%，波動相對較低，適合穩健型投資人，但2022年仍下跌28%，顯示工業自動化亦受景氣循環影響。
- ROBO累積報酬率約40%，表現居中，因其全球分散配置，在市場下跌時提供較佳下檔保護。
- 三檔ETF在2023年AI爆發年表現最佳，AIQ漲41.5%領先，BOTZ與ROBO分別漲22.7%與26.8%，顯示AI軟體主題成長動能更強。
丄、投資建議
- 看好工業自動化長期趨勢，偏好日本與歐洲機器人龍頭，可選擇BOTZ，費用率0.68%且流動性佳。
- 若看好AI軟體平台與雲端運算，AIQ提供最純粹的AI曝險，但需承受較高波動，適合積極型投資人。
- 想要一次掌握全球機器人與自動化生態系，ROBO分散度最佳，適合長期核心配置，但費用率0.95%較高。
- 投資人可根據自身風險承受度與產業觀點，將三檔ETF納入衛星配置，或搭配S&P 500等核心ETF，平衡成長與穩定。
| ETF代碼 | 發行商 | 成立日期 | 費用率 | 資產規模 | 持股數量 | 配息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTZ | Global X | 2016/09/12 | 0.68% | $2.1B | 約50檔 | 0.5% |
| AIQ | Global X | 2018/05/11 | 0.68% | $0.8B | 約80檔 | 0.4% |
| ROBO | ROBO Global | 2013/10/22 | 0.95% | $1.5B | 約80檔 | 0.3% |
| 排名 | BOTZ | AIQ | ROBO |
|---|---|---|---|
| 1 | 發那科 (Fanuc) 8.5% | 輝達 (NVIDIA) 8.2% | 直覺外科 (Intuitive Surgical) 5.1% |
| 2 | 安川電機 (Yaskawa) 7.8% | Meta Platforms 5.9% | 發那科 (Fanuc) 4.8% |
| 3 | 直覺外科 (Intuitive Surgical) 7.2% | Alphabet 5.5% | 安川電機 (Yaskawa) 4.5% |
| 4 | 基恩斯 (Keyence) 6.5% | 亞馬遜 (Amazon) 5.2% | 基恩斯 (Keyence) 4.2% |
| 5 | SMC Corporation 5.9% | 微軟 (Microsoft) 5.0% | SMC Corporation 3.9% |
| 6 | ABB Ltd 5.3% | 百度 (Baidu) 4.8% | ABB Ltd 3.7% |
| 7 | 泰瑞達 (Teradyne) 4.8% | 特斯拉 (Tesla) 4.5% | 泰瑞達 (Teradyne) 3.5% |
| 8 | 庫卡 (KUKA) 4.2% | Salesforce 4.2% | 庫卡 (KUKA) 3.3% |
| 9 | Nidec Corporation 3.9% | Adobe 3.9% | Nidec Corporation 3.1% |
| 10 | Daifuku 3.5% | ServiceNow 3.6% | Daifuku 2.9% |
| 年度 | BOTZ | AIQ | ROBO |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12.5% | 18.2% | 14.1% |
| 2022 | -28.3% | -35.1% | -30.5% |
| 2023 | 22.7% | 41.5% | 26.8% |
| 2024 | 15.4% | 28.9% | 18.6% |
| 2025 (至Q3) | 8.1% | 14.3% | 10.2% |
常見問題 FAQ
❓ BOTZ、AIQ、ROBO哪一檔ETF費用率最低？
BOTZ與AIQ費用率同為0.68%，ROBO費用率0.95%最高。若長期持有，費用差異會影響複利效果，BOTZ與AIQ更具成本優勢。
❓ 這三檔ETF適合定期定額嗎？
適合。三檔ETF皆追蹤明確主題指數，長期趨勢向上，定期定額可分散進場時點風險。建議選擇費用率較低的BOTZ或AIQ，降低長期成本。
❓ AIQ的波動為什麼比BOTZ大？
AIQ前十大持股以輝達、Meta等科技巨頭為主，這些股票波動較大，且AI主題市場情緒敏感，導致AIQ在市場上漲時漲幅更大，下跌時跌幅也更深。
❓ ROBO的全球配置有哪些優勢？
ROBO持股橫跨工業、醫療、消費與服務機器人，國家分布包括美國、日本、歐洲等，單一國家或產業風險較低，長期報酬更穩定。
❓ 目前這三檔ETF的關鍵價格區間在哪裡？
以2025年Q1數據，BOTZ關鍵價格區間約$25-$32，AIQ約$28-$38，ROBO約$45-$55。投資人可觀察這些區間作為多空分水嶺，進行逢低布局或停損參考。
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