• 聯電佔最大權重 6.1%
• 最大產業電腦股，權重合計 23.3%
• 6檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、凱基台灣AI50 投資組合總覽
凱基台灣AI50追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計41.3%，集中度適中。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯電(2303) | 6.08% | 145.00 | 63.90 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 英業達(2356) | 4.77% | 67.60 | 46.77 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 光寶科(??) | 4.10% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 技嘉(2376) | 4.04% | 344.00 | 232.75 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 鴻海(2317) | 4.00% | 268.50 | 229.75 | 🟢 成本~高一 | 其他電子 |
| 世界(5347) | 3.88% | N/A | 131.25 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 廣達(2382) | 3.87% | 376.00 | 285.25 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 緯創(3231) | 3.82% | 161.50 | 142.25 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 緯穎(6669) | 3.53% | N/A | 4185.00 | ⬜ N/A | 電腦股 |
| 和碩(4938) | 3.26% | 82.90 | 73.40 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
1. 聯電(2303) – 權重 6.08%
聯電是全球晶圓代工大廠，權重6.08%為ETF最大持股。股價145元遠高於Q1成本63.9元，位階高二以上顯示漲幅已大。建議持有者逢高減碼，未進場者不宜追高。
2. 英業達(2356) – 權重 4.77%
英業達為筆電與伺服器製造商，權重4.77%。股價67.6元較Q1成本46.77元上漲約45%，位階高二以上。考量AI伺服器需求，可續抱但設停利點。
3. 光寶科(??) – 權重 4.10%
光寶科業務涵蓋電源與光電元件，權重4.1%。股價與位階資料缺漏，建議參考近期財報與技術面。若位階偏低可考慮布局，否則觀望。
4. 技嘉(2376) – 權重 4.04%
技嘉為主機板與顯示卡大廠，權重4.04%。股價344元較Q1成本232.75元漲幅近48%，位階高二以上。AI伺服器動能強，但股價已高，建議分批獲利。
5. 鴻海(2317) – 權重 4.00%
鴻海為電子代工龍頭，權重4%。股價268.5元略高於Q1成本229.75元，位階成本~高一。AI伺服器與電動車布局佳，可逢低加碼。
6. 世界(5347) – 權重 3.88%
世界先進為晶圓代工廠，權重3.88%。股價資料缺，Q1成本131.25元。若目前股價低於成本，可考慮買進；否則需觀察位階。
7. 廣達(2382) – 權重 3.87%
廣達為筆電與伺服器大廠，權重3.87%。股價376元較Q1成本285.25元漲幅約32%，位階高二以上。AI伺服器貢獻顯著，但股價已反映，建議持有。
8. 緯創(3231) – 權重 3.82%
緯創為筆電與伺服器代工廠，權重3.82%。股價161.5元較Q1成本142.25元漲約13.5%，位階高二以上。AI伺服器成長可期，可續抱。
9. 緯穎(6669) – 權重 3.53%
緯穎為雲端伺服器大廠，權重3.53%。股價資料缺，Q1成本4185元。若目前股價低於成本，可考慮布局；否則需留意位階。
10. 和碩(4938) – 權重 3.26%
和碩為電子代工大廠，權重3.26%。股價82.9元較Q1成本73.4元漲約13%，位階高二以上。AI伺服器貢獻有限，建議持有但設停損。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 14.9% | 🟡 中度 |
| 前5大持股占比 | 23.0% | 🟡 中度 |
| 前10大持股占比 | 41.3% | 🟢 適中 |
- 最大權重偏重：聯電佔6.1%，波動直接影響ETF
- 位階整體偏高：6檔處於高位階，短線回檔風險不可忽視
四、總結與操作建議
凱基台灣AI50 00952以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
