• 臻鼎-KY佔最大權重 15.7%
• 最大產業其他，權重合計 24.0%
• 2檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、富邦臺灣中小 投資組合總覽
富邦臺灣中小追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計68.9%，集中度偏高。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY(4958) | 15.69% | 642.00 | 186.25 | 🔴 高二以上 | 電子零組件 |
| 穎崴(6515) | 8.56% | N/A | 5677.50 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 景碩(3189) | 7.49% | 724.00 | 274.75 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 矽力-KY(6415) | 7.00% | N/A | 251.75 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 嘉澤(3533) | 6.14% | 2290.00 | 1777.50 | 🟢 成本~高一 | 電子零組件 |
| 大聯大(??) | 5.50% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 文曄(??) | 5.34% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 愛普(??) | 4.45% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 高力(??) | 4.40% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 禾伸堂(??) | 4.33% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
1. 臻鼎-KY(4958) – 權重 15.69%
臻鼎-KY為全球PCB龍頭，權重最高達15.69%。股價642元遠高於Q1成本186.25元，位階「高二以上」顯示股價已大幅偏離成本，追高風險高。建議持有者分批獲利了結，空手者觀望。
2. 穎崴(6515) – 權重 8.56%
穎崴為半導體測試介面廠，權重8.56%，股價N/A且位階N/A，資訊不足。業務專注高階測試，受惠AI與HPC需求。建議查詢最新股價與成本後再評估，目前不宜貿然進場。
3. 景碩(3189) – 權重 7.49%
景碩為IC載板大廠，權重7.49%，股價724元遠高於Q1成本274.75元，位階「高二以上」。載板需求受AI帶動，但股價已反映利多。建議逢高減碼，待回檔至合理位階再布局。
4. 矽力-KY(6415) – 權重 7.00%
矽力-KY為類比IC設計公司，權重7%，股價N/A但Q1成本251.75元，位階N/A。公司專注電源管理，市占率提升。因缺乏股價資訊，建議先確認現價，若位階過高則暫避。
5. 嘉澤(3533) – 權重 6.14%
嘉澤為連接器大廠，權重6.14%，股價2290元高於Q1成本1777.5元，位階「成本~高一」。業務受惠伺服器與車用，成長穩健。建議持有續抱，但追高空間有限，可等拉回再買。
6. 大聯大(??) – 權重 5.50%
大聯大半導體通路商，權重5.5%，股價與位階N/A。業務為電子零件代理，受景氣循環影響。因資訊不足，建議查詢最新財報與股價，若位階合理可考慮低接。
7. 文曄(??) – 權重 5.34%
文曄為IC通路商，權重5.34%，股價與位階N/A。近期併購擴張，營收成長但負債比高。建議觀察整合進度，若股價位階偏低可布局，否則等待。
8. 愛普(??) – 權重 4.45%
愛普為記憶體設計公司，權重4.45%，股價與位階N/A。專注IoT與AI記憶體，技術領先。因缺乏股價資料，需先確認現價位階，若在成本附近可考慮。
9. 高力(??) – 權重 4.40%
高力為熱處理廠，權重4.4%，股價與位階N/A。業務涵蓋伺服器散熱與新能源，成長動能強。建議查詢股價，若位階適中可參與，但須留意競爭加劇。
10. 禾伸堂(??) – 權重 4.33%
禾伸堂為被動元件廠，權重4.33%，股價與位階N/A。產品以MLCC為主，受惠車用與工控。因資訊不足，建議先評估股價位階，若低於成本可布局。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 31.7% | 🟡 中度 |
| 前5大持股占比 | 44.9% | 🟡 中度 |
| 前10大持股占比 | 68.9% | 🟡 偏高 |
- 最大權重偏重：臻鼎-KY佔15.7%，波動直接影響ETF
四、總結與操作建議
富邦臺灣中小 00733以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
延伸閱讀：富邦臺灣中小 主力成本與七階位階戰略分析
