🔄 最後更新：2026年6月 — 確保內容時效性與正確性
• 美國公債2026策略聚焦存續期配置與期貨避險
• 利用殖利率曲線倒掛尾聲與降息週期啟動獲利
• 動態duration上限6.5年以控制最大回撤風險
• 利用殖利率曲線倒掛尾聲與降息週期啟動獲利
• 動態duration上限6.5年以控制最大回撤風險
📌 進階實戰｜美國公債 2026 利率風險投資策略
核心基調：在殖利率曲線倒掛尾聲與降息週期啟動之間，運用存續期配置、期貨避險與 ladder 再平衡，從利率波動中提取超額報酬。
📈 策略屬性
利率風險主動管理
🎯 核心工具
長短天期公債 + 期貨
長短天期公債 + 期貨
⚡ 預期報酬來源
存續期溢酬 + 曲線型態變動
存續期溢酬 + 曲線型態變動
🛡️ 最大回撤控制
動態duration上限 6.5 年
動態duration上限 6.5 年
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📅 本文最初發佈於 2026-05-17 · 主力成本為年度計算基準，全年適用
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