如何制定交易計劃-7個步驟來分析

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18 3 月

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什麼是交易計劃?

交易計劃是指根據市場趨勢和投資目標制定的一系列交易策略。

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。以下針對各要點分別加以說明希望讓讀者能夠更加了解。

交易計畫流程圖

交易計畫流程圖

交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

每個人適合的交易周期都不一樣,有些人適合長線波段交易,有些人適合短線當沖交易,無論你的交易周期為何,最重要的就是順勢操作,不要企圖和趨勢對抗。

無論我們做的是中長期趨勢、還是中短線波段甚至是超短線,都離不開一個核心問題——如何做到順勢?

其實股價走勢的演進是與你制定的時間週期息息相關,應用交易週期去解決順勢操作的問題,其原理在於:通過時間週期,判定走勢的方向和級別。

只有在判定了走勢的方向和級別後,你所規劃進出場的時機在時間週期上的依據才存在,投資風險收益比也才能確定。那麼,投資者該如何選擇合適的時間週期進行交易?投資者需要根據自身的具體條件去選擇適合自己的時間週期。

本書對於交易周期的選擇建議以週線走勢與區間操作,甚至對於新手而言,

強烈不建議出現過度頻繁交易行為,主要是短線的交易周期往往會造成頻繁進出股市的情形,

加上對於股價與趨勢的判斷尚未熟悉,同時在投資交易過程中也會因為交易者對於交易計劃執行方面自律性差,

可能會造成巨大的虧損,所以在此建議以周線交易為主要的投資基礎,

對於投資者而言,自己完善的交易計畫並配合在持倉過程中耐心地驗證與執行,才是一個成功交易者不可或缺的條件。

資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

在股票市場投入的資金必須是你整體資產不超過10%,以便在資金運用上能夠靈活。並且在投入資金部位建議能夠分批佈局,交易操作成功與否,取決於如何管理風險的心態。

股票交易者不應該總是認為每筆交易都會成功。儘管是專職交易的法人機構,都會先假設每筆交易很有可能會失敗,並且由這個角度去思考如何做好風險管理。

投資股票交易市場,最重要的就是理性與客觀地看待,往往在下單前你的心態都是最好的,盤中交易進行,切記控制自己的情緒讓市場給出正確的答案。

本書後半段將提供讀者台股超過200檔以上股票週線走勢圖,包含個股主力成本線以上各支撐壓力區位置,建議各位投資每次以5到10檔股票操作即可,讓自己的操作靈活並且能有效照看好手上的持股。

市場上的投資者大致區分為專職投資人與業餘投資人兩種類型,以週線走勢為例,建議每周五收盤後檢視手上持倉股票的淨值,每周一再決定進出場的位置。

進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

同時,也是設定投資風險管理的停損底線。股票波段操作的訊號通常發生在以下三種情況:突破、跳空、長紅或是長黑。

同時也是主力表態的企圖,此時,可以主力成本線或是突破關鍵位置當成進場佈局的買點或是賣點。

同時設定好自己的交易計劃與交易周期,將資金分批進場。

以下將以鴻海股票週線走勢圖為例:當鴻海的股價突破關鍵位置93元附近,並且帶量突破同時拉出一根長紅K棒,這時候可以計算出主力成本線在101元附近,後期持倉成本以及加碼成本都以此為參考依據。當股價站上成本線101元則上看109元、117元、125元目標。並且可以在規劃的區間靈活操作,進而放大獲利目標。

鴻海週線規劃圖

鴻海週線規劃圖

進場時機同時也可以是加碼時機,如同前面所提到的,永遠別去預設立場,讓市場決定一切,除非當市場很明確地告訴你必須離場,否則你手中的持股沒有任何理由出脫。

停損設定

如同前面所述,投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

台積電週線規劃圖為例,假設台積電股價設定的停損點為跌破518元停損出場,如果不嚴格執行出場,你的虧損將無法預測。

台積電停損出場點

台積電停損出場點

投資設定停損點的用意在控制風險,

假設你設定虧損超過10%便執行停損出場,就必須嚴格執行,千萬不能因為個人的喜惡而有所改變,

能夠持續保持賺大賠小的原則,相信長期下來就能累積報酬。

投資人必須不斷的面對三件事:他們的客觀性、恐懼和貪婪。

當操作變得太嚴肅,當結果變得很重要,那麼恐懼和貪婪就會影響投資人的決策。情況變得嚴肅,投資人就會失去客觀性。

到後來,恐懼和貪婪會完全占據投資人的心理,通常這就是做出錯誤決定的時候。

在投資市場上想要成功的一大障礙,不是我們知道的不夠多,而是我們知道的太多了。

我們必須忘記自以為知道的所有事,才能更清楚看到實際的情形。投資心法特別值得一提的是,投資股票賺的是獲利,主要的獲利就是股價的利差,

至於基本面、消息面或是技術分析,僅僅只是導致股價漲跌的催化劑,認真看待你手上的持股盈虧,

而不是把希望寄託在不可預知的未來,再好的利多,如果股價都跌破主力成本線,你還能把希望放在這些訊息身上嗎?

預測是好事,但當預測和現實有出現分歧的時候,當下我們一定要回歸現實,

股票分析是好事,但當分析和現實有分歧,我們一定要回歸現實;

吸收知識是好事,但當知識和現實有分歧,我們一定要回歸現實。那麼,現實是什麼?很簡單,就是當下的走勢。

停利設定

本書中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切

我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,

真實的股票市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,

順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

當股價趨勢方向確定之後,投資部位分批進場買入,當站上下一個目標且站穩不破,則加碼投資部位,反之,則全部獲利出清,再另外選擇進場時機進場,

以下用長榮週線走勢圖為例,圖中特別標註進場佈局的時機,通常建議在突破每一個壓力區附近加碼,反之,則必須停利出清手上持股,

各位讀者可以觀察到,當跌破每一階段支撐點後,股價後續走勢便無可預知,既然如此,何不入袋為安來比較實際。

好好思考一下在投資市場中,什麼事情最重要?

這個問題最後的答案就是每日獲利。但是第一個答案是:價格。只有價格才重要,價格就是實際情況。

投資人對市場所知的一切,都已經反映在價格上。市場所知的一切,也都已經反映在價格上了。

價格反映了量、未平倉量,和所有的資訊。我們只想看價格,因為股票價格就是市場的現況

所有的市場基本面都包含在價格中,市場供需也包含在價格中,價格就是現況。


長榮停利設定

長榮停利設定

我們不要把自己設定的條件加諸於市場,不要告訴市場應該怎麼做,我們要順應市場當下的情勢。如果我們順應市場的走勢,我們就能獲利。在市場中,最重要的就是獲利。(亞當理論)

制定交易計劃的步驟

  1. 閱讀市場分析報告:了解市場趨勢和投資機會。
  2. 制定投資目標:明確投資目標是很重要的,例如長期投資或短期交易。
  3. 選擇交易工具:根據投資目標和市場趨勢選擇適當的交易工具,例如股票、期貨或外匯。
  4. 制定交易策略:根據市場趨勢和投資目標制定交易策略。
  5. 建立交易記錄:建立交易記錄是很重要的,記錄交易結果可以用於評估交易策略的有效性。
  6. 評估交易結果:定期評估交易結果,根據結果調整交易策略。
  7. 做出決策:根據市場趨勢和交易結果做出決策,執行交易。

值得注意的是

做出決策是制定交易計劃的重要步驟。根據市場趨勢和交易結果,決定是否調整交易策略或計劃。

在做出決策時,應該考慮到自己的投資目標、風險承受能力和市場趨勢等因素。

例如,如果交易策略的結果不如預期,可能需要調整策略或計劃,例如改變交易工具或更改投資組合。如果市場趨勢不利,可能需要減少投資風險。

此外,做出決策時,應該理性分析,不應該被情緒所左右,要有適當的飛延策略,及時解除風險。

總之,做出決策需要綜合考慮多種因素,並且需要充分的研究和分析。

制定交易計劃需要時間和經驗,並且需要不斷學習和調整。

閱讀市場分析報告

閱讀市場分析報告是制定交易計劃的第一步。市場分析報告可以提供關於市場趨勢、投資機會、政治和經濟因素等重要信息。

有幾種不同類型的市場分析報告,包括:

  • 技術分析報告:使用圖表和數學指標分析股票和商品市場的趨勢。
  • 基本面分析報告:使用公司財務報表和其他經濟數據分析股票市場。
  • 全球經濟報告:關於國際經濟局勢和對投資的影響。
  • 政治報告:關於政治局勢和對投資的影響。

可以在網上搜索和下載各種市場分析報告,也可以訂閱專業分析師或機構的報告。

在閱讀報告時,應該重點關注市場趨勢和投資機會,並對報告中提到的信息進行審查和驗證。

制定投資目標

制定投資目標是制定交易計劃的重要步驟。清楚明確的投資目標可以幫助投資者決定什麼樣的投資組合和交易策略適合他們。

常見的投資目標有:

  • 長期投資:長期投資者希望通過持有股票或基金等金融產品獲得長期回報。
  • 短期交易:短期交易者希望通過進行短期交易,例如股票日交易或期貨交易獲得短期回報。
  • 穩定增長:投資者希望通過投資穩定增長的公司股票或基金獲得穩定回報。
  • 高風險高回報:投資者希望通過投資高風險的金融產品,例如創業公司股票或投機基金獲得高回報。

在制定投資目標時,應該考慮自己的投資風險承受能力和財務狀況,並確保目標符合自己的投資需求和目標。

選擇交易工具

選擇適當的交易工具是制定交易計劃的重要步驟。交易工具可以分為股票、基金、期貨、外匯等不同類型。

  • 股票:股票是公司的所有權證明,投資者可以通過購買股票獲得公司的經營和盈利的分成。
  • 基金:基金是由多種金融產品組成的投資組合,投資者可以通過購買基金獲得多種金融產品的回報。
  • 期貨:期貨是一種金融工具,投資者可以通過期貨交易賺取差價。
  • 外匯:外匯是指國際貨幣交易,投資者可以通過外匯交易賺取貨幣兌換差價。

選擇適當的交易工具需要考慮自己的投資目標、投資風險承受能力和市場趨勢等因素。例如,如果投資目標是長期投資,適合選擇股票和基金;如果投資目標是短期交易,適合選擇期貨和外匯。

制定交易策略

制定交易策略是制定交易計劃的重要步驟。交易策略是根據市場趨勢和投資目標制定的交易指導方針。

有許多不同類型的交易策略,常見的策略有:

  • 技術分析策略:根據圖表和數學指標分析股票和商品市場的趨勢,並基於分析結果進行交易。
  • 基本面分析策略:根據公司財務報表和其他經濟數據分析股票市場,並基於分析結果進行交易。
  • 持有策略:長期投資者采用的策略,持有股票或基金等金融產品,等待市場趨勢的發展。
  • 趨勢跟蹤策略:根據市場趨勢進行交易,在市場上行時買入,在市場下行時賣出。

制定交易策略需要考慮自己的投資目標、投資風險承受能力和市場趨勢等因素。在制定策略之前,應該對不同策略進行充分的研究和分析,並確保策略符合自己的投資目標和風險承受能力。

建立交易記錄

建立交易記錄是制定交易計劃的重要步驟。交易記錄可以記錄交易的相關信息,如交易日期、價格、數量和盈利/損失等,可以用於分析交易策略的有效性和調整交易計劃。

建立交易記錄的步驟:

  1. 選擇記錄方式:可以選擇手動記錄或使用電腦軟件,例如試算表或交易記錄軟件。
  2. 記錄交易信息:記錄交易日期、價格、數量和盈利/損失等信息。
  3. 維護記錄:定期更新和維護交易記錄,確保信息的準確性。
  4. 分析記錄:分析交易記錄,瞭解交易策略的有效性和調整交易計劃。

值得注意的是

做出決策是制定交易計劃的重要步驟。根據市場趨勢和交易結果,決定是否調整交易策略或計劃。

在做出決策時,應該考慮到自己的投資目標、風險承受能力和市場趨勢等因素。

例如,如果交易策略的結果不如預期,可能需要調整策略或計劃,例如改變交易工具或更改投資組合。如果市場趨勢不利,可能需要減少投資風險。

此外,做出決策時,應該理性分析,不應該被情緒所左右,要有適當的飛延策略,及時解除風險。

總之,做出決策需要綜合考慮多種因素,並且需要充分的研究和分析。

建立交易記錄需要耐心和專注,並且應該經常檢查和更新記錄,以確保信息的準確性和有效性。此外,在分析記錄時,應該根據市場趨勢和投資目標進行,並且不應該僅僅依靠盈利/損失來衡量交易策略的成功與否。

評估交易結果

評估交易結果是制定交易計劃的重要步驟。它可以幫助投資者了解交易策略的有效性,並根據結果調整交易計劃。

評估交易結果的步驟:

  1. 收集數據:收集交易記錄中的相關數據,如交易日期、價格、數量、盈利/損失等。
  2. 計算統計指標:計算統計指標,如年化回報率、夏普比率、最大回撤等。
  3. 分析結果:分析統計指標,了解交易策略的有效性。
  4. 做出決策:根據分析結果做出決策,調整交易策略或計劃。

在評估交易結果時,應該考慮到市場趨勢和投資目標等多種因素,不能僅僅依靠盈利/損失來衡量交易策略的成功與否。此外,在評估交易結果時,應該對比市場平均水平或行業標準,以瞭解交易策略在市場中的表現。

同時,要細心觀察自己的交易行為,例如是否有過度交易的情況,是否追求高風險高回報,是否有適當的飛延策略等,對於自己的交易行為進行反思,改善缺點,為下一步交易做好準備。

做出決策

做出決策是制定交易計劃的重要步驟。根據市場趨勢和交易結果,決定是否調整交易策略或計劃。

在做出決策時,應該考慮到自己的投資目標、風險承受能力和市場趨勢等因素。

例如,如果交易策略的結果不如預期,可能需要調整策略或計劃,例如改變交易工具或更改投資組合。如果市場趨勢不利,可能需要減少投資風險。

此外,做出決策時,應該理性分析,不應該被情緒所左右,要有適當的飛延策略,及時解除風險。

總之,做出決策需要綜合考慮多種因素,並且需要充分的研究和分析。

交易計畫問與答

問題1:什麼是交易計劃?

答:交易計劃是根據市場趨勢和投資目標制定的一系列交易策略。它包含交易周期、資金分配、進場時機、停損或停利點等重要要素。

問題2:交易週期有哪些主要的分類?

答:交易週期主要分為日線交易、週線交易、月線交易。每個人的適合交易周期因人而異,但重要的是順勢操作,選擇適合自己的時間週期。

問題3:為什麼交易週期與順勢操作有關?

答:交易週期可以幫助判定走勢的方向和級別,從而確定投資的時機和風險收益比。選擇合適的時間週期對於順勢操作非常重要。

問題4:在選擇交易週期時,有何建議?

答:對於中長期趨勢和中短線波段,建議以週線走勢和區間操作為主。新手不宜過度頻繁交易,而以周線交易為基礎,逐步完善交易計畫,執行耐心地驗證。

問題5:資金分配在交易計劃中有何重要性?

答:資金分配的重要性在於降低投資風險,投資者應該先求保本再追求獲利。將投入股票市場的資金限制在整體資產不超過10%,分批佈局,有效控制風險。

問題6:進場時機如何決定?

答:進場時機通常基於主力成本線量能的表態和趨勢方向決定。突破、跳空、長紅或長黑都是股票波段操作的訊號,進場點可以是主力成本線或關鍵位置的突破。

問題7:如何設定停損點?

答:停損點的設定是控制風險的關鍵。必須嚴格執行停損出場,以保持賺大賠小的獲利模式。投資者應根據自己的策略設定停損點,不受情緒影響。

問題8:如何設定停利點?

答:停利點的設定同樣重要,不應該預設立場,而是根據市場當下情況和趨勢設定。如果市場明確告訴你需要離場,才考慮出脫,否則持續遵循持有策略。

問題9:閱讀市場分析報告的重要性是什麼?

答:閱讀市場分析報告有助於了解市場趨勢和投資機會。不同類型的報告提供不同的信息,如技術分析、基本面分析、全球經濟和政治報告等。

問題10:制定交易計劃的核心步驟有哪些?

答:核心步驟包括閱讀市場分析報告、制定投資目標、選擇交易工具、制定交易策略、建立交易記錄、評估交易結果、做出決策、值得注意的是、延伸閱讀。

問題11:在制定交易策略時,有何建議?

答:在制定交易策略時,要綜合考慮自己的投資目標、風險承受能力和市場趨勢等因素。應對不同策略進行充分研究和分析,確保其符合自己的投資需求和目標。

問題12:如何選擇適合的交易工具?

答:選擇交易工具需考慮投資目標、風險承受能力和市場趨勢。股票、基金、期貨、外匯等各有特點,應根據自己的需求做出選擇。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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