長榮(2603)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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21 5 月

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長榮(2603)做什麼的

長榮海運

長榮(2603)公司沿革與背景

  • 成立於1968年9月,為國內第一大、世界前十大的貨櫃航商。
  • 2011年12月加入CKYHE聯盟,2016年4月退出。
  • 2016年4月與達飛、中遠海運、東方海外共組大洋聯盟。

長榮(2603)營業項目與產品結構

  • 經營定期貨櫃航線、碼頭裝卸、內陸運輸等物流配套服務。
  • 貨櫃類型分為乾貨、冷凍、特殊貨櫃三大類。
  • 2023年上半年貨運收入佔92%。
  • 服務區域遍及全球五大洲。
  • 經營四座貨櫃碼頭,分別位於台灣、巴拿馬、義大利。

長榮(2603)產品與競爭條件

  • 主要成本為船隻、燃油、人事、港口費、貨物裝卸費等。
  • 截至2021年底,已有125艘船舶完成安裝脫硫器。
  • 截至2023年11月,公司擁有船隊共計209艘,總運能達164萬TEU。
  • 未來將陸續交付71艘船,合計83萬TEU。

長榮(2603)市場銷售與競爭

  • 經營遠、近洋全貨櫃定期航線。
  • 按地區別營收比重:美洲線約43%、歐洲線約32%、亞洲線約13%。
  • 近年來積極開闢新航線,擴大服務範圍。
  • 主要競爭者包括陽明萬海、MOL、NYK日本、馬士基航運、達飛輪船、地中海航運、東方海外國際、中國遠洋、Hapag-Lloyd、現代商船等。

長榮(2603)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

長榮(2603)公司基本資料

長榮(2603)公司基本資料

  • 長榮海運(2603)(Evergreen Marine Corp.,簡稱 EMC)是一家台灣的航運公司。長榮海運是全球最大的集裝箱班輪公司之一,經營超過 180 艘貨輪,服務全球 240 多個港口。
  • 官方網站:https://www.evergreen-marine.com/
2603長榮公司基本資料

長榮公司基本資料

長榮(2603)歷年股利分配

長榮歷年股利分配

長榮歷年股利分配

長榮(2603)歷年股利政策

長榮歷年股利政策

長榮歷年股利政策

長榮(2603)周線規劃

長榮(2603)周線走勢圖

長榮周線走勢圖

長榮周線走勢圖

長榮(2603)操作建議

主力成本

172

站上挑戰

190.5

209

227.5

跌破回測

153.5

135

116.5

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長榮(2603)問與答

長榮(2603)是做什麼的?

長榮(2603)是一家台灣貨櫃航運公司,主要業務為經營定期貨櫃航線、碼頭裝卸、內陸運輸等物流配套服務。

長榮(2603)的營運狀況如何?

長榮(2603)的營運狀況良好,2022年營收為新台幣5,247億元,年增30.9%;稅後淨利為新台幣2,906億元,年增68.7%。

長榮(2603)的主要競爭對手有哪些?

長榮(2603)的主要競爭對手包括:

  • 陽明(2609)
  • 萬海(2615)
  • MOL
  • NYK日本
  • 馬士基航運
  • 達飛輪船
  • 地中海航運
  • 東方海外國際
  • 中國遠洋
  • Hapag-Lloyd
  • 現代商船等。

長榮(2603)的競爭優勢有哪些?

長榮(2603)的競爭優勢包括:

  • 擁有全球第十大運能的船隊
  • 營運效率高
  • 財務狀況健全

長榮(2603)的競爭挑戰有哪些?

長榮(2603)的競爭挑戰包括:

  • 全球貨櫃航運市場競爭激烈
  • 船舶燃料成本波動
  • 景氣循環

長榮(2603)的未來展望如何?

長榮(2603)表示,將持續擴充運能、提升營運效率,以強化競爭力。受惠於全球貨櫃航運需求成長,公司營運可望維持成長。

長榮(2603)適合投資嗎?

長榮(2603)是一家基本面穩健的成長型公司,長期投資價值值得期待。不過,投資人仍需留意全球貨櫃航運市場競爭激烈、船舶燃料成本波動、景氣循環等風險。

長榮(2603)的股利政策如何?

長榮(2603)的股利政策為現金股息,近三年平均股息發放率約為40%。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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