中信上游半導體(00941)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭秘!加入我們的社群,讓你的投資之路更明確、更成功!

13 4 月

0 則評論

網頁瀏覽量: 25

文章目錄

中信上游半導體(00941)做什麼

中信上游半導體(00941)

中信上游半導體(00941)基本資料

  • 交易所代碼:00941
  • 英文名稱:CTBC Selected Upstream Semiconductor ETF
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:中國信託投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2024/03/06(已成立0年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:N/A
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):N/A(月均:199,892,788)
  • ETF市價:15.3500(03/15)
  • 投資風格:ETF
  • 淨值:14.9500(03/14)

中信上游半導體(00941)費用

  • 經理費(%):0.9
  • 殖利率(%):N/A(03/15)
  • 總管理費用(%):N/A(03/15)
  • 年化標準差(%):N/A(03/15)

中信上游半導體(00941)交易

  • 選擇權交易:N/A
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易:Y
  • 經銷商:第一商業銀行

中信上游半導體(00941)投資標的

  • 投資區域:全球
  • 配息頻率:N/A
  • 投資標的:資訊科技股
  • 折溢價(%):N/A

中信上游半導體(00941)追蹤指數

  • 經理人:葉松炫
  • 追蹤指數:ICE FactSet 上游半導體指數
  • 基準指數:ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index

中信上游半導體(00941)投資策略

  • 本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「ICE FactSet 上游半導體指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值百分之九十(含),另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券,以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。前述指數化策略,原則上以完全複製法為主,惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。

中信上游半導體(00941)優缺點分析

優點

  • 聚焦全球上游半導體產業
  • 成立至今績效優於大盤
  • 流動性佳

缺點

  • 成立時間短,波動較大
  • 經理費較高
  • 無收益分配

中信上游半導體(00941)適合投資人

  • 看好全球半導體產業發展的投資人
  • 追求高成長潛力的投資人
  • 願意承擔較高風險的投資人

中信上游半導體(00941)注意事項

  • 投資前應詳閱公開說明書
  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書

中信上游半導體(00941)結論

  • 00941 中信上游半導體 是一檔追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數的ETF,該指數由50檔全球上游半導體設備與材料廠商組成。00941 成立至今績效優於大盤,但成立時間短,波動較大,且無收益分配,投資人應審慎評估風險。

中信上游半導體(00941)其他說明

  • 00941 的追蹤指數為 ICE FactSet 上游半導體指數,該指數由 ICE Data Services 與 FactSet 共同編制,旨在衡量全球50檔上游半導體設備與材料廠商的績效表現。
  • 00941 的投資標的集中於全球上游半導體產業,該產業景氣循環較短,且受全球經濟成長、科技發展、國際競爭等因素影響較大,投資人應留意相關產業風險。

中信上游半導體(00941)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

中信上游半導體(00941)公司基本資料

中信上游半導體(00941)公司基本資料

中信上游半導體(00941)為台灣首檔聚焦半導體供應鏈上游設備與材料的ETF,於2024年2月26日上市。該基金追蹤指數為「ICE FactSet上游半導體指數」,由50檔國內外成分證券組成,涵蓋晶圓製造中切割矽晶圓、薄膜沈積、曝光、顯影、蝕刻、檢測、封裝測試過程中,會應用到的各種設備與材料廠商。

中信上游半導體(00941)的前五大持股如下:

公司名稱
國家
產業
權重
艾司摩爾控股公司
荷蘭
晶圓製造設備
7.77%
應用材料公司
美國
晶圓製造設備
7.39%
東京威力科思株式會社
日本
晶圓製造設備
7.82%
科林研發公司
美國
晶圓製造設備
7.08%
信越化學株式會社
日本
電子材料
6.61%
中信上游半導體公司基本資料

中信上游半導體公司基本資料

中信上游半導體(00941)歷年股利分配

中信上游半導體歷年股利分配

中信上游半導體歷年股利分配

中信上游半導體(00941)歷年股利政策

中信上游半導體歷年股利政策

中信上游半導體歷年股利政策

中信上游半導體(00941)周線規劃

中信上游半導體(00941)周線走勢圖

中信上游半導體周線走勢圖

中信上游半導體周線走勢圖

中信上游半導體(00941)操作建議

主力成本

15.285

站上挑戰

15.5

15.715

15.93

跌破回測

15.07

14.855

14.64

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭秘!加入我們的社群,讓你的投資之路更明確、更成功!

中信上游半導體(00941)問與答

Q1:中信上游半導體(00941)是什麼?

A:中信上游半導體(00941)是一檔追蹤「ICE FactSet 上游半導體指數」的ETF,由50檔全球上游半導體設備與材料廠商組成。

Q2:中信上游半導體(00941)的投資策略為何?

A:中信上游半導體(00941)採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。

Q3:中信上游半導體(00941)的投資風險為何?

A:中信上游半導體(00941)的投資風險包括產業景氣風險、政策變動風險、匯率風險、指數編制方法變動風險、流動性風險等。

Q4:中信上游半導體(00941)的投資建議為何?

A:中信上游半導體(00941)適合看好全球半導體產業發展、追求高成長潛力的投資人,但投資人應留意相關產業風險,並承擔較高風險。

Q5:中信上游半導體(00941)的現股股價是多少?

A:截至2024年3月16日,中信上游半導體(00941)的現股股價為15.35元。

Q6:中信上游半導體(00941)的主力成本是多少?

A:截至2024年3月16日,中信上游半導體(00941)的主力成本為15.285元。

Q7:中信上游半導體(00941)的周線走勢為何?

A:中信上游半導體(00941)的周線走勢目前處於上升趨勢,近期站上15.285元的主力成本,後續可觀察是否能站上15.5元、15.715元等關卡。

Q8:中信上游半導體(00941)的投資操作建議為何?

A:投資人可參考以下操作建議:

  • 逢低分批布局:目前股價位於主力成本附近,可逢低分批布局。
  • 突破站穩再追高:若股價突破15.5元、15.715元等關卡,可再行追高。
  • 嚴設停損:設定停損點在15.07元附近,以保護獲利。

三種投資建議分析

建議一:長期持有

中信上游半導體(00941)追蹤的指數由50檔全球上游半導體設備與材料廠商組成,長期而言具有較佳的成長潛力。因此,投資人可採取長期持有的策略,分享全球半導體產業的果實。

建議二:定期定額

定期定額是一種懶人投資法,可分散進場風險,降低平均成本。投資人可利用中信上游半導體(00941)的流動性佳優勢,定期定額投資,長期累積資產。

建議三:波段操作

投資人可利用中信上游半導體(00941)的周線趨勢,進行波段操作。當股價突破重要關卡時追高,當股價回檔時逢低布局,藉此獲取價差利潤。

注意事項

以上投資建議僅供參考,不構成投資建議。投資人應依自身風險承受度及投資目標,謹慎評估後再行投資。


標籤

ETF, 主力成本, 亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


你可能也喜歡

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭密!加入我們的社群,讓你的投資更明確、更成功!

投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

分享
分享
>