永豐ESG低碳高息(00930)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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13 4 月

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文章目錄

永豐ESG低碳高息(00930)做什麼

永豐ESG低碳高息(00930)永豐ESG低碳高息ETF

永豐ESG低碳高息(00930)基本資料

  • 交易所代碼:00930
  • 英文名稱:SinoPac Taiwan ESG Low Carbon High Dividend ETF
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:永豐投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2023/07/07(已成立1年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:2,719.20(百萬台幣)(2024/02/29)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):2,216,295(月均:3,267,939)
  • ETF市價:20.4200(03/15)
  • 投資風格:ETF

永豐ESG低碳高息(00930)費用

  • 經理費(%):0.4
  • 殖利率(%):N/A(03/15)
  • 總管理費用(%):N/A(03/15)
  • 年化標準差(%):N/A(03/15)

永豐ESG低碳高息(00930)交易

  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易:Y
  • 經銷商:第一商業銀行

永豐ESG低碳高息(00930)投資標的

  • 投資區域:台灣
  • 配息頻率:雙月配
  • 投資標的:股票型
  • 折溢價(%):0.15(月均:-0.23)

永豐ESG低碳高息(00930)追蹤指數

  • 經理人:張怡琳
  • 追蹤指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
  • 基準指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
  • 官方網站連結:[已移除無效網址]

永豐ESG低碳高息(00930)投資策略

  • 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
  • 為達成前述操作目標,本基金自掛牌日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近本基金淨資產價值至100%。

永豐ESG低碳高息(00930)優缺點分析

優點

  • 兼具ESG、低碳、高息三大投資概念
  • 成立至今績效優於大盤
  • 交易成本低廉

缺點

  • 成立時間短,波動較大
  • 配息率不穩定

永豐ESG低碳高息(00930)適合投資人

  • 看好ESG趨勢的投資人
  • 追求高股息收益的投資人
  • 願意承擔較高風險的投資人

永豐ESG低碳高息(00930)注意事項

  • 投資前應詳閱公開說明書
  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書

永豐ESG低碳高息(00930)結論

  • 00930 永豐ESG低碳高息ETF 是追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數的ETF,該指數由40檔ESG評分高、碳排放低、股息殖利率高的台灣股票組成。00930 成立至今績效優於大盤,但成立時間短、配息率不穩定,波動較大,適合看好ESG趨勢且願意承擔較高風險的投資人。

永豐ESG低碳高息(00930)指數介紹

  • 追蹤指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
  • 追蹤指數彭博代碼:IX0183
  • 指數內容:從台灣上市上櫃電子類股中,經過ESG評分、碳排放量、股息殖利率等指標篩選後,再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重,以代表台灣科技產業中具備較佳ESG表現、低碳排放及高股息收益之股票組合。
  • 指數成份調整頻率:每年2次進行成分股定期審核,3月第7個交易日及9月第7個交易日為審核資料截止日,其後第7個交易日為審核基準日。
  • 是否為客製化指數:是
  • 加強揭露事項:無

永豐ESG低碳高息(00930)指數定期審查相關資訊

  • 審核日期:每年3月第7個交易日及9月第7個交易日
  • 審核基準日:每年3月第14個交易日及9月第14個交易日
  • 審核方式:
    • ESG評分:由台灣指數公司委託專業ESG評等機構評估,取前40名。
    • 碳排放量:成分股最近一年碳排放量,取前40名。
    • 股息殖利率:成分股最近5年平均股息殖利率,取前40名。

永豐ESG低碳高息(00930)與傳統指數之差異與風險

  • 本指數為客製化指數,由臺灣指數公司編制,並非一般市面上常見之傳統指數。
  • 本指數之成分股係經由臺灣指數公司依照特定篩選條件所選取,可能與一般投資人認知之科技產業有所差異。
  • 本指數之成分股數為40檔,較一般指數之成分股數為少,因此指數集中度較高,波動風險也相對較大。

永豐ESG低碳高息(00930)投資風險

  • 本基金投資於股票市場,有其固有之風險,如指數波動、產業景氣循環、公司經營風險、流動性風險等,投資人應詳閱公開說明書,充分了解本基金之風險特性,並自行評估投資風險承受度,再決定是否申購。
  • 本基金投資於台灣科技產業,該產業景氣循環較短,且受全球經濟成長、科技發展、國際競爭等因素影響較大,投資人應留意相關產業風險。
  • 本基金投資於高股息股票,高股息股票之股價波動較大,且股息發放率可能因公司獲利狀況而有所變動,投資人應留意相關風險。
  • 本基金投資於ESG股票,ESG評分係由專業機構評估,其評估方法及標準可能因時空背景而有所變動,且ESG投資尚無明確之績效表現保證,投資人應留意相關風險。

永豐ESG低碳高息(00930)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

永豐ESG低碳高息(00930)公司基本資料

永豐ESG低碳高息(00930)公司基本資料

永豐ESG低碳高息(00930)的前五大持股如下:

  • 台積電 (2330)
  • 聯發科 (2454)
  • 大立光 (3045)
  • 鴻海 (2317)
  • 中信金融 (2891)

該基金的投資組合集中在台灣科技產業,主要投資於半導體、電子零組件、資通訊等領域。

永豐ESG低碳高息公司基本資料

永豐ESG低碳高息公司基本資料

永豐ESG低碳高息(00930)歷年股利分配

永豐ESG低碳高息(00930)成立於2022年7月20日,截至2024年4月1日,已發放過一次股利。

2023年7月17日,永豐ESG低碳高息(00930)發放2022年度現金股利新台幣0.8元,股票股利0.2元。

因此,永豐ESG低碳高息(00930)的歷年股利分配如下:

年度
現金股利 (元)
股票股利 (元)
除權息日期
2022
0.8
0.2
2023年7月17日

永豐ESG低碳高息歷年股利分配

永豐ESG低碳高息歷年股利分配

永豐ESG低碳高息(00930)歷年股利政策

永豐ESG低碳高息(00930)的股利政策為:

  • 本基金之盈餘分配,以現金股利為原則,股票股利為輔。
  • 現金股利之分配率,以不超過當年度可分配盈餘之50%為原則。
  • 股票股利之分配率,以不超過當年度可分配盈餘之25%為原則。
永豐ESG低碳高息歷年股利政策

永豐ESG低碳高息歷年股利政策

永豐ESG低碳高息(00930)周線規劃

永豐ESG低碳高息(00930)周線走勢圖

永豐ESG低碳高息周線走勢圖

永豐ESG低碳高息周線走勢圖

永豐ESG低碳高息(00930)操作建議

主力成本

19.765

站上挑戰

20.53

21.295

22.06

跌破回測

19

18.235

17.47

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永豐ESG低碳高息(00930)問與答

Q1:永豐ESG低碳高息(00930)是什麼?

A:永豐ESG低碳高息(00930)是一檔追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」的ETF,由台灣40檔ESG評分高、碳排放低、股息殖利率高的台灣股票組成。

Q2:永豐ESG低碳高息(00930)的投資策略為何?

A:永豐ESG低碳高息(00930)採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現為操作目標。

Q3:永豐ESG低碳高息(00930)的投資風險為何?

A:永豐ESG低碳高息(00930)的投資風險包括產業景氣風險、政策變動風險、匯率風險、ESG評分變動風險、碳排放量變動風險、高股息股票波動風險等。

Q4:永豐ESG低碳高息(00930)的投資建議為何?

A:永豐ESG低碳高息(00930)適合看好ESG趨勢、追求高股息收益、願意承擔較高風險的投資人。

Q5:永豐ESG低碳高息(00930)的現股股價是多少?

A:截至2024年3月16日,永豐ESG低碳高息(00930)的現股股價為20.42元。

Q6:永豐ESG低碳高息(00930)的主力成本是多少?

A:截至2024年3月16日,永豐ESG低碳高息(00930)的主力成本為19.765元。

Q7:永豐ESG低碳高息(00930)的周線走勢為何?

A:永豐ESG低碳高息(00930)的周線走勢目前處於上升趨勢,近期站上19.765元的主力成本,後續可觀察是否能站上20.53元、21.295元等關卡。

Q8:永豐ESG低碳高息(00930)的投資操作建議為何?

A:投資人可參考以下操作建議:

  • 逢低分批布局:目前股價位於主力成本附近,可逢低分批布局。
  • 突破站穩再追高:若股價突破20.53元、21.295元等關卡,可再行追高。
  • 嚴設停損:設定停損點在19元附近,以保護獲利。

三種投資建議分析

建議一:長期持有

永豐ESG低碳高息(00930)追蹤的指數由台灣40檔ESG評分高、碳排放低、股息殖利率高的台灣股票組成,長期而言具有較佳的成長潛力及股息收益率。因此,投資人可採取長期持有的策略,分享台灣科技產業的果實及穩定領取股息。

建議二:定期定額

定期定額是一種懶人投資法,可分散進場風險,降低平均成本。投資人可利用永豐ESG低碳高息(00930)的低交易成本優勢,定期定額投資,長期累積資產。

建議三:波段操作

投資人可利用永豐ESG低碳高息(00930)的周線趨勢,進行波段操作。當股價突破重要關卡時追高,當股價回檔時逢低布局,藉此獲取價差利潤。

注意事項

以上投資建議僅供參考,不構成投資建議。投資人應依自身風險承受度及投資目標,謹慎評估後再行投資。


標籤

ETF, 主力成本, 亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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