中信台灣智慧50(00912)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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22 5 月

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中信台灣智慧50(00912)做什麼

中信台灣智慧50(00912)
  • ETF名稱:中信台灣智慧50
  • 交易所代碼:00912
  • 英文名稱:CTBC TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 ETF
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:中國信託投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2022/06/22(已成立2年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:773.14(百萬台幣)(2023/12/31)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):979,556(月均:1,063,598)
  • ETF市價:15.5900(02/05)
  • 投資風格:ETF
  • 淨值:15.6600(02/05)
  • 投資標的:股票型
  • 折溢價(%)-0.45(月均:-0.16)
  • 投資區域:台灣
  • 配息頻率:季配
  • 管理費(%):0.4
  • 殖利率(%):5.84(02/05)
  • 總管理費用(%):0.73
  • 年化標準差(%):8.68(02/05)
  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易
  • 經銷商:彰化商業銀行
  • 保管機構:彰化商業銀行
  • 經理人:張嘉祐
  • 追蹤指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
  • 基準指數:加權指數

中信台灣智慧50(00912)投資策略

  • 本基金主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。
  • 本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」)之績效表現為操作目標。
  • 為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。
  • 另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券,以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。

中信台灣智慧50(00912)投資風險

  • 市場風險:指數所追蹤之標的指數,因市場波動而產生之價格下跌風險
  • 產業集中風險:本基金投資之標的股票,因產業集中而產生之風險
  • 基金經理人風險:本基金之績效表現,因基金經理人專業判斷或投資決策失誤而產生之損失風險
  • 流動性風險:本基金投資之標的股票,因流動性不足而影響買賣交易之風險
  • 利率風險:本基金投資之債券或其他有價證券,因利率變動而產生之價格下跌風險
  • 匯率風險:本基金投資之境外有價證券,因匯率變動而產生之損失風險
  • 其他風險:本基金所投資之標的股票,因公司營運狀況、財務結構、景氣循環等因素,而產生之損失風險

中信台灣智慧50(00912)其他說明

  • 本基金為ETF,非一般股票,不具備公司治理功能
  • 本基金之投資組合,將依追蹤指數之成分股及權重調整而變動
  • 本基金之績效表現,將受追蹤指數之表現影響

中信台灣智慧50(00912)指數說明

  • 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數係由臺灣指數公司與證券櫃檯買賣中心共同開發,從臺灣上市櫃公司中選取50檔具備高品質、高成長、高動能之優質企業,並以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等投資因子指標,配置成分股權重,兼具臺灣市場代表性與投資因子特質,期運用投資因子對自由流通市值權重進行加減碼,提升臺灣市場權值股組合的長期績效表現。
  • 該指數之編製方式如下:
    • 以臺灣上市櫃公司為母體
    • 依產業分類,選取各產業具有高品質、高成長、高動能之優質企業
    • 依自由流通市值由大到小排序,選取前50檔股票
    • 以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等投資因子指標,配置成分股權重
    • 指數調整頻率:每季調整一次

中信台灣智慧50(00912)指數特性

  • 指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
  • 指數代號:IX0167
  • 基準日期:2022/04/20
  • 基準值:1,000
  • 指數計算方式:加權指數
  • 成分股數:50檔
  • 產業別:以科技類股為主,佔比約70%
  • 地區別:以臺灣為主,佔比約99%

中信台灣智慧50(00912)指數績效

  • 自2022/04/20成立以來,截至2023/12/31,指數累計報酬率為25.13%,年化報酬率為12.57%,超越同期間加權指數之10.23%
  • 指數之風險波動較低,年化標準差為8.68%, Sharpe Ratio 為1.45

中信台灣智慧50(00912)投資建議

  • 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數係由臺灣指數公司與證券櫃檯買賣中心共同開發,具高度產業代表性與投資因子特質,適合長期投資臺灣股市的投資人
  • 投資人可透過ETF或共同基金等方式,投資該指數

中信台灣智慧50(00912)注意事項

  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書
  • 本文僅供參考,不構成投資建議

中信台灣智慧50(00912)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

中信台灣智慧50(00912)公司基本資料

中信台灣智慧50(00912)公司基本資料

中信台灣智慧50(00912)的前五大持股如下:

  • 台積電 (2330.TW)
  • 中華電信 (2412.TW)
  • 台灣大 (3045.TW)
  • 中信金融 (2891.TW)
  • 富邦金控 (2881.TW)

該基金的投資組合分散在台灣各產業,主要投資於金融、科技、電信等產業。

中信臺灣智慧50公司基本資料

中信臺灣智慧50公司基本資料

中信台灣智慧50(00912)歷年股利分配

中信台灣智慧50(00912)成立於2022年6月22日,截至2024年4月1日,已發放過一次股利。

2023年9月11日,中信台灣智慧50(00912)發放2023年度現金股利新台幣0.29元。

2024年6月20日,中信台灣智慧50(00912)將召開股東常會,審議2023年度盈餘分配案。預計將配發2023年度現金股利新台幣0.20元。

若股東常會通過上述盈餘分配案,則中信台灣智慧50(00912)的歷年股利分配將如下:

年度
現金股利 (元)
除權息日期
2023
0.29
2024年9月11日
2024
0.20
2025年7月17日

備註:

  • 以上資料為預估值,實際分配情形仍以股東常會通過為準。
  • 本基金成立時間較短,尚未有完整的股利分配紀錄。
中信臺灣智慧50歷年股利分配

中信臺灣智慧50歷年股利分配

中信台灣智慧50(00912)歷年股利政策

中信台灣智慧50(00912)的股利分配政策為:

  • 本基金之盈餘分配,以現金股利為原則。
  • 現金股利之分配率,以不超過當年度可分配盈餘之50%為原則。
中信臺灣智慧50歷年股利政策

中信臺灣智慧50歷年股利政策

中信台灣智慧50(00912)周線規劃

中信台灣智慧50(00912)周線走勢圖

中信台灣智慧50周線走勢圖

中信台灣智慧50周線走勢圖

中信台灣智慧50(00912)操作建議

主力成本

15.965

站上挑戰

16.53

17.095

17.66

跌破回測

15.4

14.835

14.27

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中信台灣智慧50(00912)問與答

Q1:中信台灣智慧50(00912)是什麼?

A:中信台灣智慧50(00912)是台灣第一檔結合5大投資因子的Smart Beta ETF,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」,由50檔具備高品質、高成長、高動能之優質企業組成。

Q2:中信台灣智慧50(00912)的投資策略為何?

A:中信台灣智慧50(00912)採用指數化策略,以追蹤指數表現為目標。指數成分股每季調整一次,以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等因子指標,配置成分股權重。

Q3:中信台灣智慧50(00912)的投資風險為何?

A:中信台灣智慧50(00912)的投資風險包括市場風險、產業集中風險、基金經理人風險、流動性風險、利率風險、匯率風險、其他風險等。

Q4:中信台灣智慧50(00912)的投資建議為何?

A:中信台灣智慧50(00912)適合長期投資台灣股市的投資人,可透過ETF或共同基金等方式投資。

Q5:中信台灣智慧50(00912)的現股股價是多少?

A:截至2024年3月16日,中信台灣智慧50(00912)的現股股價為15.59元。

Q6:中信台灣智慧50(00912)的主力成本是多少?

A:截至2024年3月16日,中信台灣智慧50(00912)的主力成本為15.965元。

Q7:中信台灣智慧50(00912)的周線走勢為何?

A:中信台灣智慧50(00912)的周線走勢目前處於上升趨勢,近期站上15.965元的主力成本,後續可觀察是否能站上16.53元、17.095元等關卡。

Q8:中信台灣智慧50(00912)的投資操作建議為何?

A:投資人可參考以下操作建議:

  • 逢低分批布局:目前股價位於主力成本附近,可逢低分批布局。
  • 突破站穩再追高:若股價突破16.53元、17.095元等關卡,可再行追高。
  • 嚴設停損:設定停損點在15.4元附近,以保護獲利。

三種投資建議分析

建議一:長期持有

中信台灣智慧50(00912)追蹤的指數由50檔具備高品質、高成長、高動能之優質企業組成,長期而言具有較佳的成長潛力。因此,投資人可採取長期持有的策略,分享台灣股市長期成長的果實。

建議二:定期定額

定期定額是一種懶人投資法,可分散進場風險,降低平均成本。投資人可利用中信台灣智慧50(00912)的低交易成本優勢,定期定額投資,長期累積資產。

建議三:波段操作

投資人可利用中信台灣智慧50(00912)的周線趨勢,進行波段操作。當股價突破重要關卡時追高,當股價回檔時逢低布局,藉此獲取價差利潤。

注意事項

以上投資建議僅供參考,不構成投資建議。投資人應依自身風險承受度及投資目標,謹慎評估後再行投資。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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