國泰基因免疫革命(00898)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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6 3 月

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文章目錄

國泰基因免疫革命(00898)做什麼

國泰基因免疫革命(00898)

國泰基因免疫革命(00898)基金概況

  • 成立日期:2021/11/11
  • 交易所:台灣證券交易所
  • 交易單位:1000股/張
  • 發行公司:國泰投信
  • 計價幣別:新台幣
  • 基金規模:2,199.16百萬新台幣 (2023/12/31)
  • 淨值幣別:新台幣
  • 成交量(股):434,278 (月均:397,176)
  • ETF市價:7.2400 (2023/02/16)
  • 投資風格:ETF
  • ETF淨值:7.2700 (2023/02/15)
  • 投資標的:健康護理
  • 股折溢價(%):-0.41 (月均:-0.13)
  • 投資區域:全球
  • 配息頻率:不定期
  • 經理費(%):0.85
  • 殖利率(%):N/A (2023/02/16)
  • 總管理費用(%):1.41 (含 0.56 非管理費用)
  • 年化標準差(%):15.88 (2023/02/16)
  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易Y
  • 經銷商:中國信託銀行
  • 保管機構:中國信託銀行
  • 經理人:游日傑
  • 追蹤指數:Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
  • 基準指數:NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma

國泰基因免疫革命(00898)投資策略

  • 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:
    1. 本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券之總額,不得低於本基金淨資產價值90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
    2. 本基金之指數化投資策略,原則上以前述1)方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

國泰基因免疫革命(00898)指數介紹

  • Solactive全球基因免疫與醫療革命指數旨在計算及衡量全球上市的普通股中,致力於「基因技術」、「疫苗突破」、「再生醫療」等三大最具前景的革命性醫療領域公司,做為其股價表現基準。
  • 指數成分股共計50檔,遍及全球9個國家。

國泰基因免疫革命(00898)基金特色

  • 布局基因、免疫學等醫療領域
  • 投資50檔全球領先公司
  • 一檔基金掌握三大革命性醫療趨勢

國泰基因免疫革命(00898)風險提示

  • 基金之投資風險包含:
    • 指數追蹤誤差風險
    • 產業集中風險
    • 境外投資風險
    • 匯率風險
    • 新興市場風險
    • 流動性風險
    • 經理人風險
    • 基金收益不保證
    • 投資人申購前應詳閱公開說明書。

國泰基因免疫革命(00898)投資建議

  • 國泰基因免疫革命(00898)適合看好基因、免疫學等醫療領域發展趨勢,且願意承擔較高風險的投資人。
  • 投資人應審慎評估自身風險承受度,並做好資產配置,以降低投資風險。

國泰基因免疫革命(00898)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

國泰基因免疫革命(00898)公司基本資料

國泰基因免疫革命(00898)公司基本資料

國泰基因免疫革命公司基本資料

國泰基因免疫革命公司基本資料

國泰基因免疫革命(00898)歷年股利分配

國泰基因免疫革命歷年股利分配

國泰基因免疫革命歷年股利分配

國泰基因免疫革命(00898)歷年股利政策

國泰基因免疫革命歷年股利政策

國泰基因免疫革命歷年股利政策

國泰基因免疫革命(00898)周線規劃

國泰基因免疫革命(00898)周線走勢圖

國泰基因免疫革命周線走勢圖

國泰基因免疫革命周線走勢圖

國泰基因免疫革命(00898)操作建議

主力成本

8.45

站上挑戰

9.4

10.35

11.3

跌破回測

7.5

6.55

5.6

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國泰基因免疫革命(00898)的三種投資策略分析:

策略一:定期定額投資

  • 定期定額投資是一種不論市場行情好壞,定期定額投資於特定標的的投資策略。該策略可分散進場風險,降低平均成本,適合長期投資的投資人。

優點:

  • 分散進場風險,降低平均成本
  • 適合長期投資

缺點:

  • 績效表現較不突出
  • 需長期投入資金

策略二:觀察主力成本

  • 主力成本是指大戶或主力進場的平均成本。當股價站上主力成本時,代表大戶或主力看好該檔股票,後續有機會續漲。投資人可觀察主力成本,當股價站上主力成本時,可留意是否為買進機會。

優點:

  • 提高買進勝率
  • 掌握主力動向

缺點:

  • 需花費時間研究主力成本
  • 主力成本可能因市場狀況而有所變動

策略三:設停損停利

  • 停損停利是一種風險控管的投資策略。停損是指當股價下跌至一定程度時,自動賣出股票,以避免損失擴大。停利是指當股價上漲至一定程度時,自動賣出股票,以獲利了結。投資人可依據自身風險承受度,設定適當的停損停利點,以保護獲利。

優點:

  • 控管風險,保護獲利
  • 避免情緒化操作

缺點:

  • 需頻繁操作,可能錯過行情
  • 停損停利點設定需謹慎

國泰基因免疫革命(00898)問與答

Q1:國泰基因免疫革命(00898)是什麼?

A:國泰基因免疫革命(00898)是一檔ETF,追蹤標的指數為「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」。該指數由Solactive編製,從全球50檔致力於基因技術、疫苗突破、再生醫療等三大醫療領域的領先公司中選取,反映全球基因免疫與醫療革命產業的整體表現。

Q2:國泰基因免疫革命(00898)的投資策略為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)的投資策略為主動選股策略,將基金扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。

Q3:國泰基因免疫革命(00898)的持股比重為何?

A:截至2023/12/31,國泰基因免疫革命(00898)的前十大持股為:

  • Moderna, Inc. (10.91%)
  • BioNTech SE (8.73%)
  • Pfizer Inc. (8.29%)
  • Johnson & Johnson (7.78%)
  • AstraZeneca PLC (7.67%)
  • Bristol-Myers Squibb Company (6.81%)
  • AbbVie Inc. (6.20%)
  • Gilead Sciences, Inc. (5.98%)
  • Amgen Inc. (5.82%)
  • Vertex Pharmaceuticals Incorporated (5.68%)

Q4:國泰基因免疫革命(00898)的股價走勢如何?

A:國泰基因免疫革命(00898)自2021/11/11成立以來,股價走勢大致呈現上漲趨勢,截至2023/12/31,累積漲幅達64.2%。

Q5:國泰基因免疫革命(00898)的投資建議為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)為一檔主動選股的ETF,過去績效表現亮眼,但波動較大,適合積極型投資人。投資人可參考以下建議:

  • 定期定額投資:可分散進場風險,降低平均成本。
  • 觀察主力成本:當股價站上主力成本時,可留意是否為買進機會。
  • 設停損停利:嚴設停損點,保護獲利。

Q6:國泰基因免疫革命(00898)的殖利率為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)不發放股利。

Q7:國泰基因免疫革命(00898)的經理費為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)的經理費為0.85%。

Q8:國泰基因免疫革命(00898)的交易單位為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)的交易單位為1000股/張。

Q9:國泰基因免疫革命(00898)在哪裡可以買賣?

A:國泰基因免疫革命(00898)可在台灣證券交易所買賣。

Q10:國泰基因免疫革命(00898)的風險為何?

A:國泰基因免疫革命(00898)的風險包括:

  • 市場波動風險:指數型基金之績效表現與其追蹤之標的指數高度相關,若標的指數下跌,基金淨值亦將隨之下跌。
  • 產業集中風險:由於該基金追蹤之標的指數成分股集中於基因免疫與醫療革命產業,若該產業出現重大利空,基金淨值將可能遭受較大衝擊。
  • 境外投資風險:該基金投資於境外市場,其政治、經濟、金融等因素皆可能影響基金之績效表現。
  • 匯率風險:該基金之資產價值及收益可能會因匯率變動而產生波動。
  • 流動性風險:該基金之交易量若過低,可能影響投資人買賣之便利性。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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