群益道瓊美國地產(00714)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

29 5 月

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群益道瓊美國地產(00714)做什麼

群益道瓊美國地產(00714)基金特色

  • 首檔參與美國不動產市場之權益型REITs ETF
  • 包含受惠5G、雲端、物流等長期趨勢之成長型不動產
  • 主要收益來源為租金收入及交易不動產之資本利得
  • 收益每季分配予投資人
  • 股利率優於投資等級債殖利率
  • 為希望獲取穩健收益的投資人之新選擇

群益道瓊美國地產(00714)基本資料

  • 成立日期:2017年10月20日
  • 交易所代碼:00714
  • 計價幣別:台幣
  • 基金規模:808.06億元(2023年12月31日)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量:340,209股(月均:314,576股)
  • ETF市價:19.18元(2023年2月16日)
  • 投資風格:ETF
  • 投資標的:房地產
  • 投資區域:美國
  • 配息頻率:季配
  • 管理費:0.85%
  • 殖利率:2.54%(2023年2月16日)
  • 總管理費用:1.05%(含0.20非管理費用)
  • 年化標準差:15.33%(2023年2月16日)

群益道瓊美國地產(00714)投資策略

  • 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現
  • 將本基金扣除各項必要費用後
  • 儘可能達到追蹤標的指數之績效表現
  • 並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標
  • 為達上述操作目標
  • 本基金將參考標的指數成分股權重資料
  • 投資標的指數之一籃子成分股票
  • 並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品
  • 使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位
  • 能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%)
  • 以達到追蹤指數績效表現
  • 並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標

群益道瓊美國地產(00714)風險評估

  • 本基金投資於美國不動產市場
  • 受美國經濟、政治、利率等因素影響
  • 有可能產生以下風險:
    • 產業景氣循環風險
    • 利率風險
    • 匯率風險
    • 流動性風險
    • 信用風險
    • 其他風險

群益道瓊美國地產(00714)適合投資人

  • 適合長期投資、追求穩健收益之投資人
  • 適合看好美國不動產市場發展之投資人
  • 適合具有一定風險承受度之投資人

群益道瓊美國地產(00714)投資建議

  • 投資人應詳閱公開說明書,充分了解本基金之投資風險與特性
  • 並依自身財務狀況及投資目標
  • 審慎評估後再行投資
  • 本基金不適合短期投資或追求高報酬之投資人

群益道瓊美國地產(00714)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

群益道瓊美國地產(00714)公司基本資料

群益道瓊美國地產(00714)公司基本資料

  • 群益道瓊美國地產(00714)是一檔ETF,追蹤標的指數為「道瓊美國不動產指數」。該指數由道瓊公司編製,從美國上市的REITs中選取50檔市值最大、流動性最好的公司,反映美國不動產市場整體表現。
群益道瓊美國地產公司基本資料

群益道瓊美國地產公司基本資料

群益道瓊美國地產(00714)歷年股利分配

群益道瓊美國地產歷年股利分配

群益道瓊美國地產歷年股利分配

群益道瓊美國地產(00714)歷年股利政策

群益道瓊美國地產歷年股利政策

群益道瓊美國地產歷年股利政策

群益道瓊美國地產(00714)周線規劃

群益道瓊美國地產(00714)周線走勢圖

群益道瓊美國地產周線走勢圖

群益道瓊美國地產周線走勢圖

群益道瓊美國地產(00714)操作建議

主力成本

22.54

站上挑戰

23.93

25.32

26.71

跌破回測

21.15

19.76

18.37

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通關密碼(0508)

群益道瓊美國地產(00714)問與答

群益道瓊美國地產(00714)是什麼?

群益道瓊美國地產(00714)是一檔ETF,追蹤標的指數為「道瓊美國不動產指數」。該指數由道瓊公司編製,從美國上市的REITs中選取50檔市值最大、流動性最好的公司,反映美國不動產市場整體表現。

群益道瓊美國地產(00714)的投資策略為何?

群益道瓊美國地產(00714)的投資策略為主動選股策略,將基金扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。

群益道瓊美國地產(00714)的持股比重為何?

群益道瓊美國地產(00714)的前十大持股為:

  • Equinix, Inc. (8.75%)
  • Prologis, Inc. (8.29%)
  • Digital Realty Trust, Inc. (7.83%)
  • Realty Income Corporation (7.37%)
  • Crown Castle International Corp. (7.31%)
  • Ventas, Inc. (6.76%)
  • Alexandria Real Estate Equities, Inc. (6.20%)
  • Boston Properties, Inc. (6.14%)
  • First Industrial Realty Trust, Inc. (5.98%)
  • Camden Property Trust (5.82%)

群益道瓊美國地產(00714)的投資建議為何?

益道瓊美國地產(00714)為一檔主動選股的ETF,過去績效表現亮眼,但波動較大,適合積極型投資人。投資人可參考以下建議:

  • 定期定額投資:可分散進場風險,降低平均成本。
  • 觀察主力成本:當股價站上主力成本時,可留意是否為買進機會。
  • 設停損停利:嚴設停損點,保護獲利。

群益道瓊美國地產(00714)的交易單位為何?

群益道瓊美國地產(00714)的交易單位為1000股/張。

群益道瓊美國地產(00714)的經理費為何?

群益道瓊美國地產(00714)的殖利率為2.54%。

群益道瓊美國地產(00714)的風險為何?

群益道瓊美國地產(00714)的風險包括:

  • 市場波動風險:指數型基金之績效表現與其追蹤之標的指數高度相關,若標的指數下跌,基金淨值亦將隨之下跌。
  • 產業集中風險:由於該基金追蹤之標的指數成分股集中於不動產產業,若該產業出現重大利空,基金淨值將可能遭受較大衝擊。
  • 美國市場風險:美國股市受美國政府政策影響較大,且交易制度與台灣不同,投資人應留意相關風險。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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