元大台灣高息低波(00713)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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19 2 月

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文章目錄

元大台灣高息低波(00713)做什麼

元大台灣高息低波(00713)

元大台灣高息低波(00713)基本資訊

  • ETF名稱:元大台灣高息低波(本基金之配息來源可能為收益平準金)
  • 全名:元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
  • 成立日期:2017年9月19日
  • 交易所代碼:00713
  • 發行公司:元大投信
  • 計價幣別:新台幣
  • ETF規模:501.65億元(2023年12月31日)
  • 淨值幣別:新台幣
  • 成交量(股):6,280,099(月均:5,505,340)
  • ETF市價:50.95元(2023年2月19日)
  • 投資風格:ETF
  • 投資標的:股票型
  • 折溢價:0.24%(月均:0.13%)
  • 投資區域:台灣
  • 配息頻率:季配
  • 管理費:0.45%
  • 殖利率:5.97%(2023年2月19日)
  • 總管理費用:0.62%(含0.17%非管理費用)
  • 年化標準差:10.83%(2023年2月19日)

元大台灣高息低波(00713)投資策略

本基金主要投資於國內有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(臺灣指數公司特選高股息低波動指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含),及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。

元大台灣高息低波(00713)追蹤指數

臺灣指數公司特選高股息低波動指數

元大台灣高息低波(00713)指數說明

由台灣前250大市值公司股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計50檔。

元大台灣高息低波(00713)適合投資人

  • 不喜歡波動過大且想穩定賺取股利的存股族
  • 追求高股息殖利率的投資人
  • 想要分散風險的投資人

元大台灣高息低波(00713)優點

  • 股息殖利率高
  • 波動性較低
  • 成分股定期汰換,可維持指數品質

元大台灣高息低波(00713)缺點

  • 績效表現可能落後大盤
  • 有配息不保證獲利的風險

元大台灣高息低波(00713)投資風險

  • 本基金之配息來源可能為收益平準金,若基金收益不足以支付配息,將由收益平準金墊付,而收益平準金餘額不足時,則可能由基金淨資產支付,導致淨值下滑。
  • 本基金投資於國內有價證券,其價格受國內外經濟、政治、金融等因素影響,可能出現下跌之風險。
  • 本基金投資於股票型基金,其價格波動較大,投資人應承受較高之風險。

元大台灣高息低波(00713)投資建議

  • 定期定額投資,分散進場風險
  • 長期持有,以降低波動風險
  • 投資前應詳閱基金公開說明書,了解基金風險報酬特性
00713檔案

00713檔案

元大台灣高息低波(00713)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

元大台灣高息低波(00713)公司基本資料

元大台灣高息低波(00713)公司基本資料

元大台灣高息低波公司基本資料

元大台灣高息低波公司基本資料

元大台灣高息低波(00713)歷年股利分配

元大台灣高息低波歷年股利分配

元大台灣高息低波歷年股利分配

元大台灣高息低波(00713)歷年股利政策

元大台灣高息低波歷年股利政策

元大台灣高息低波歷年股利政策

元大台灣高息低波(00713)周線規劃

元大台灣高息低波(00713)周線走勢圖

元大台灣高息低波周線走勢圖

元大台灣高息低波周線走勢圖

元大台灣高息低波(00713)操作建議

主力成本

44.57

站上挑戰

46.35

48.12

49.9

跌破回測

42.8

41.02

39.25

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元大台灣高息低波(00713)問與答

1. 元大台灣高息低波(00713)是什麼?

元大台灣高息低波(00713)是一檔台灣的ETF,追蹤指數為臺灣指數公司特選高股息低波動指數,由台灣前250大市值公司股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計50檔。

2. 元大台灣高息低波(00713)的投資策略?

元大台灣高息低波(00713)的投資策略為:

  • 採用指數化策略,追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數。
  • 投資於台灣前250大市值公司股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票。

3. 元大台灣高息低波(00713)適合哪些投資人?

元大台灣高息低波(00713)適合以下投資人:

  • 不喜歡波動過大且想穩定賺取股利的存股族
  • 追求高股息殖利率的投資人
  • 想要分散風險的投資人

4. 元大台灣高息低波(00713)的優點?

元大台灣高息低波(00713)的優點為:

  • 股息殖利率高
  • 波動性較低
  • 成分股定期汰換,可維持指數品質

5. 元大台灣高息低波(00713)的缺點?

元大台灣高息低波(00713)的缺點為:

  • 績效表現可能落後大盤
  • 有配息不保證獲利的風險

6. 元大台灣高息低波(00713)的投資風險?

元大台灣高息低波(00713)的投資風險為:

  • 本基金之配息來源可能為收益平準金,若基金收益不足以支付配息,將由收益平準金墊付,而收益平準金餘額不足時,則可能由基金淨資產支付,導致淨值下滑。
  • 本基金投資於國內有價證券,其價格受國內外經濟、政治、金融等因素影響,可能出現下跌之風險。
  • 本基金投資於股票型基金,其價格波動較大,投資人應承受較高之風險。

7. 元大台灣高息低波(00713)的投資建議?

元大台灣高息低波(00713)的投資建議為:

  • 定期定額投資,分散進場風險
  • 長期持有,以降低波動風險
  • 投資前應詳閱基金公開說明書,了解基金風險報酬特性

8. 元大台灣高息低波(00713)的未來展望?

元大台灣高息低波(00713)的未來展望為:

  • 在高股息、低波動的投資策略下,預期將能持續提供穩定的股息收益。
  • 隨著台灣經濟成長,以及指數成分股定期汰換,有望維持良好的績效表現

知識就是力量

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元大台灣高息低波(00713)新聞

《金融》00713上半年含息報酬27.2%亮眼 年化配息率6.4%

【時報記者任珮云台北報導】今年台股高股息ETF表現強勢,具備高息低波選股特色的元大台灣高息低波(00713),不僅今年以來含息報酬27.2%優於台股ETF平均,短、中、長期績效亦全數領先,凸顯高股息也能衝績效的選股優勢。00713長期績效亮眼,為2020、2021年的高股息ETF績效王。

00713標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標,以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會,於2022年12月成分股定期調整時,就領先增持跌深高殖利率電子股,挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情。今年以來至6月底,00713含息報酬率27.2%,年化配息率亦有6.4%水準。

6月中旬隨指數成分股調整,00713調節部分持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股,以及部分低基期成長股。台股大盤31日下跌147點,不少短線強漲個股重挫,再加上今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數已強漲超過100%,00713的高息低波選股特色,提供存股投資人不同選擇。

元大投信建議,在存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力,00713為3、6、9、12月除息,與1、4、7、10月除息的0056,以及2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850),一次買進三檔季配息ETF可組成月配息組合。

元大臺灣ESG永續(00850)主要持股與0050相似,有小0050稱號,但目前股價只約有0050的四分之一,兼具ESG與市值選股成長潛力。

高歌離席 00713成分股砍緯創、英業達

元大台灣高息低波(00713)追蹤的「特選高股息低波動股價指數」昨(16)日公布成分股調整結果,共納入21檔,刪除21檔,其中,刪除上半年受惠AI大漲的緯創(3231)和英業達(2356),有PTT網友讚嘆,「存股息變飆股,高歌離席」;不少網友也認為00713太會選股,大讚00713才是「高股息之王」,不過網友也點名,另一檔熱門高息ETF,因為同買緯創,恐被割爛。

台灣指數公司公布00713追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2023第一次成分股定期審核結果,納入的21檔成分股分別是卜蜂(1215)、統一(1216)、聚陽(1477)、中碳(1723)、長榮鋼(2211)、汎德永業(2247)、彰銀(2801)、京城銀(2809)、遠東銀(2845)、兆豐金(2886)、欣興(3037)、智易(3596)、遠傳(4904)、中磊(5388)、瀚宇博(5469)、上海商銀(5876)、精誠(6214)、啟碁(6285)、復盛應用(6670)、南電(8046)、可寧衛(8422)。

刪除的21檔則有台塑(1301)、新纖(1409)、宏碁(2353)、英業達(2356)、華碩(2357)、微星(2377)、潤弘(2597)、裕民(2606)、富邦金(2881)、開發金(2883)、元大金(2885)、新光金(2888)、華立(3010)、緯創(3231)、臻鼎-KY(4958)、桂盟(5306)、台郡(6269)、台表科(6278)、GIS-KY(6456)、南茂(8150)、寶成(9904)。上述調整將於2023年 6 月 19 日(周一)起生效。

連三季穩領7%!高股息黑馬00713 四天填息

高股息 ETF 最強黑馬元大台灣高息低波 (00713-TW) ,17 日除息年化 7% 後,僅花 4 個交易日即於 22 日開盤填息,創 2022 年 9 月改季配息後最快紀錄,連續三季配息水準在年化 7% 以上,且季季填息,投資人股息穩穩入袋。

今年以來金融股股息大幅縮水,不少存股族大嘆股息、股價雙殺,而高股息 ETF 卻一片向好,持股達 30 至 50 檔分散個股營運及產業風險,加上定期汰弱留強成分股機制,讓投資組合持續符合高股息特色,不僅季季配息,配息率甚至上衝 7% 以上。

本次飛速填息的 00713,過去三季配息率分別為年化 7.3%、7.5%、7.0%,且分花 109、41 及 4 個交易日即填息,投資人穩穩領息,股息價差雙贏。同時低波動特性亦加持股價表現,在台股多頭年如 2020、2021 年,奪下高股息 ETF 績效冠軍;而 2022 年台股大跌 2 成多,00713 含息報酬僅下跌 7.7%。

存股專家指出,觀察 00713 具有價值選股因子,每半年調整成分股,自 2022 下半年起已逐步降低金融股比重,目前金融股權重低於 4%,改為增持低基期的高殖利率電子股。以目前持股來看,推動本次快速填息的主要助力包括緯創、宏碁、英業達、崇越、南茂等,相關產業在伺服器、AI、綠電轉型與記憶體市場落底復甦預期等議題帶動下,股價正向表現。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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